Villar Mir pone a la venta un 9,54% de OHL en víspera de lanzar la ampliación

presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, durante una entrevista en Madrid el 5 de marzo de 2014.

presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, durante una entrevista en Madrid el 5 de marzo de 2014.

El Grupo Villar Mir ha encomendado a los bancos encargados de la ampliación de capital de OHL la venta acelerada de títulos de la constructora representativos de hasta el 9,54% de su capital, valorados en 124 millones de euros en función de los actuales precios de mercado.

La corporación de Juan Miguel Villar Mir ha requerido a estas entidades que “hagan todo lo que razonablemente esté en su mano para realizar de forma inmediata un proceso acelerado de colocación privada de estos títulos entre inversores cualificados nacionales y extranjeros”.

De esta forma, el grupo reducirá desde el 59,551% hasta el 50,01% su participación de control en OHL, porcentaje este último que se ha comprometido a mantener tras la ampliación de capital de 1.000 millones que la constructora ha puesto en marcha.

En caso de que esta venta acelerada no se produjera, el Grupo Villar Mir tiene “intención” de vender parte de los derechos de emisión que le corresponden en la ampliación, en virtud de dicha participación del 59,551%, pero sin perder nunca el control de la empresa ni el bajar del 50,01%.

Si la venta de dicho 9,5% finalmente se cierra, el empresario tendrá que ejercer todos los derechos de suscripción de acciones que le corresponden en la ampliación para cumplir su compromiso de no perder el control del grupo.

Tanto con la venta de acciones como de derechos de suscripción, la corporación de Juan Miguel Villar pretende levantar fondos adicionales para la inyección de unos 500 millones de euros que tiene que realizar en OHL en el marco de la ampliación para mantener su control.

La compañía ya ha captado el grueso de estos fondos en las últimas semanas con la venta de parte de sus participaciones en Abertis y Colonial.

Asimismo, tanto la venta de acciones como de derechos de la ampliación supondrá que el Grupo Villar Mir diluirá su actual cota de casi el 60% en la constructora hasta el porcentaje mínimo del 50,01% que se ha comprometido a mantener en la empresa.

Así lo indica la constructora en el folleto explicativo de la ampliación de capital de 1.000 millones de euros que OHL ha lanzado este martes, con la emisión de casi 200 millones de nuevos títulos a 5,02 euros cada uno, un 61% por debajo del precio de mercado.

En el folleto, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), OHL avanza que la operación culminará en los primeros días del mes de noviembre, previsiblemente el día 2, cuando está previsto que empiecen a cotizar las nuevas acciones.

Del importe total de la ampliación, 632 millones se destinarán a amortizar deuda y los 340 millones restantes a financiar la expansión internacional del negocio de concesiones del grupo fijado en su nuevo plan estratégico 2015-2020.

En el caso de la reducción de deuda, OHL lanzó hoy mismo una oferta de recompra de bonos por un importe de hasta 300 millones. De esta forma, suprimirá títulos de tres emisiones distintas que están devengando un tipo de interés de hasta el 7%.

EL RIESGO DE MÉXICO.

En el documento explicativo, dentro del preceptivo capítulo en el que el emisor enumera los potenciales riesgos que pueden afectar a la operación, OHL se refiere a su exposición al mercado mexicano y a los litigios e investigaciones en los que está inmersa en el país, tras aparecer informaciones que le acusas de supuestos comportamientos ilícitos.

En este sentido, señala que las investigaciones sobre presunta corrupción, aunque no concluyan en la culpabilidad del grupo, “podrían dañar su reputación y ocasionar un impacto adverso en su capacidad para competir por proyectos de infraestructuras en todo el mundo”. Asimismo, apunta a la posibilidad de que le ocasione dificultades para atraer a socios para sus negocios.

OHL también apunta a la importante exposición al mercado mexicano, que aportó al grupo el 73,2% del total de su beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 2014.

La compañía opera en el país a través de OHL México, compañía cotizada en la que controla el 56,4% de su capital a través de la que gestiona media docena de autopistas de peaje del país.

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