Euskaltel concluye “con éxito” la sindicación de la deuda institucional para la compra de R Cable

Euskaltel ha anunciado este miércoles que el tramo de deuda institucional de 300 millones de euros (TLB-3) para la financiación de la adquisición de R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A., asegurado por cuatro entidades, ha sido sindicado “con éxito” entre fondos institucionales nacionales e internacionales en los términos ofertados al mercado.

Según ha informado Euskaltel en una comunicación remitida a la CNMV, las entidades financieras aseguradoras han recibido ofertas de suscripción por parte de inversores institucionales, cuya suma de demanda ha sido “muy superior al doble del tramo ofertado”.

La sindicación del tramo TLB-3 representa el último hito en el proceso de financiación ajena por un total de 900 millones de euros, destinada a financiar la adquisición de R Cable y a la refinanciación de la deuda de dicha compañía, y que se compone de la ampliación de sendos tramos de financiación bancaria firmados el pasado día 5 de octubre por importe de 300 millones de euros cada uno, y el tramo de deuda institucional TLB-3 por importe de 300 millones de euros, al que se hace referencia en el párrafo anterior.

Euskaltel prevé celebrar este jueves, en primera convocatoria, su junta general extraordinaria de accionistas para aprobar, entre otras cuestiones, la adquisición de R Cable y la autorización al consejo de administración para ampliar el capital de la Sociedad.

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