Bankia lanza una emisión de cédulas hipotecarias a cinco años

 El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, durante la rueda de prensa ofrecida ayer para explicar la nueva estrategia comercial de la entidad.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, durante la rueda de prensa ofrecida ayer para explicar la nueva estrategia comercial de la entidad.

Bankia ha abierto hoy una emisión de cédulas hipotecarias a cinco años, a un precio de 65 puntos básicos sobre el “midswap”, la referencia para este tipo de emisiones, según datos de mercado.

Se trata de la primera emisión que lleva a cabo la entidad financiera este año, después de que ayer BBVA inaugurara el mercado de deuda corporativa con una emisión de deuda sénior -garantizada únicamente por la propia solvencia del banco- con la que consiguió 1.000 millones de euros.

La colocación de Bankia, que vence en enero de 2021 y en la que actúan como entidades colocadoras la propia Bankia, BNP, Deutsche Bank, Santander y UBS, cuenta con una calificación o “rating” estimado de A+, A- y AA.

En 2015, Bankia llevó a cabo dos emisiones de cédulas hipotecarias, en marzo y en julio; en la primera colocó 1.000 millones de euros a un plazo de 10,5 años con un cupón del 1 %, y en la segunda, 1.250 millones a siete años, con una rentabilidad anual del 1,14 %.

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