OHL reduce participación en Abertis al 2,5% para recortar deuda y sale del consejo

Torre Espacio, sede central de OHL en Madrid.

Torre Espacio, sede central de OHL en Madrid.

La constructora OHL anunció el lunes la venta acelerada de otro paquete significativo Abertis, una transacción que le permitirá seguir reduciendo y simplificando su perfil de deuda, pero que le dejará fuera del consejo de la catalana.

En un comunicado al supervisor bursátil, la compañía controlada por Grupo Villar Mir dijo que encargó a UBS, Merrill Lynch y JP Morgan la colocación entre inversores institucionales de casi 44 millones de Abertis, un paquete del 4,425 por ciento valorado a precios de mercado en más de 600 millones de euros.

Uno de los objetivos primordiales de la operación será cancelar un incómodo crédito del tipo “margin loan” por importe de 266 millones de euros, que está garantizado con acciones de Abertis y en el que los bancos colocadores figuran como acreedores.

OHL verá reducida su participación en la constructora al 2,5 por ciento, participación que mantendrá en principio hasta 2018 a pesar de no considerarla como estratégica, dijo la empresa en un correo electrónico enviado a Reuters.

“(El 2,5%) Es una participación financiada con un collar financing, sin riesgo de triggers (o cláusulas que activan la aportación de garantías adicionales como ocurre en los ‘margin loan’). El caso base sería mantener esta participación hasta vencimiento de la financiación en 2018″, dijo.

La constructora, que entró en pérdidas en el primer semestre del año, ya se desprendió a finales de junio de un 7 por ciento de Abertis, la mitad de su participación entonces, para reducir deuda y reforzar su negocio de concesiones.

A finales de junio, la deuda neta de OHL alcanzaba 3.510 millones, de los que 836 millones de euros eran con recurso a la compañía.

En un mercado bajista, las acciones de OHL cerraron el lunes con una subida del 4,7 por ciento a 3,741 euros, mientras que Abertis se dejó un 0,5 por ciento a 13,790 euros.

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