Jaime Gilinski vende un 2,99 % del Sabadell valorado en 211,88 millones

El financiero colombiano Jaime Gilinski.

El financiero colombiano Jaime Gilinski.

El magnate colombiano Jaime Gilinski ha puesto a la venta un 2,99 % del capital del Banco Sabadell, valorado, a precios actuales de mercado, en 211,88 millones de euros.

El Sabadell ha dado cuenta en una comunicación a la CNMV de esta operación a cargo del fondo Itos Holding, controlada por este inversor, que actualmente posee aproximadamente un 5 % del capital del banco catalán, según el regulador bursátil.

De esta forma, Gilinski dejará de ser el primer accionista del Sabadell y conservará en torno a un 2 % del capital, mientras que el mexicano David Martínez se convertirá en el mayor accionista, con cerca del 5 % que ya tenía.

Fuentes financieras han indicado que la venta de Gilinski responde a una necesidad de obtener liquidez y que la operación tendrá “un impacto mínimo” en la entidad.

Deutsche Bank AG actúa como entidad colocadora de este paquete de 168.430.815 acciones del Sabadell, venta que va a llevar a cabo entre inversores cualificados nacionales e internacionales mediante un procedimiento conocido como colocación acelerada, que está previsto que tenga una duración no superior a un día.

El empresario colombiano, una de las mayores fortunas latinoamericanas, entró como accionista del Sabadell en septiembre de 2013 a través de la ampliación que llevó a cabo el banco catalán para reforzar su capital.

El fondo Itos Holding, controlado por Gilinski, y el fondo norteamericano Fintech Investment Limited, del que es propietario el empresario nacido en México David Martínez, suscribieron 425 millones, a razón de 275 millones el primero y 150 millones el segundo, a un precio de 1,64 euros por acción, de la ampliación de hasta 1.400 millones anunciada.

De esta forma, Gilinski pasó a convertirse en el primer accionista del Sabadell, con cerca del 5 % del capital.

Gilinski pagó 1,64 euros por acción cuando entró en el Sabadell, mientras que el banco ha cerrado hoy la sesión bursátil a 1,258 euros.

Esta venta le reportará pérdidas si se tiene en cuenta el precio que pagó y el que va a recibir por este paquete accionarial, teniendo presente además que este tipo de colocaciones se cierran con algún tipo de descuento respecto al precio de mercado.

La relación de Gilinski con el Sabadell ha ido más allá de su entrada en el accionariado del banco catalán, dado que la entidad que preside Josep Oliu llegó en diciembre de 2013 a un acuerdo para adquirir el JGB Bank de Miami al magnate colombiano por 56 millones de dólares (unos 41 millones de euros).

Asimismo, en octubre de 2015 el Sabadell reforzó su presencia en el mercado americano con la adquisición del 4,99 % del capital social del colombiano Banco GNB Sudameris, participado mayoritariamente por Gilinski, por 50 millones de dólares (unos 44,6 millones de euros).

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