NH comprará cadena colombiana Hoteles Royal

NH Hotel Group dijo el martes que ha alcanzado una acuerdo vinculante con accionistas de referencia de Hoteles Royal para comprar la cadena colombiana en una operación valorada en unos 87 millones de euros.

 

En un hecho relevante, NH dijo que ha acordado comprar el 80,77 por ciento de Hoteles Royal en manos de un grupo de inversores y extenderá su oferta a los accionistas titulares del 19,23 por ciento restante.

 

El importe neto de la compra del 100 por cien de Hoteles Royal -descontado 21,5 millones de euros cobrados por la venta de su hotel NH Bogotá- es de 65,6 millones de euros, dijo el grupo español.

 

A cambio, NH Hotel Group pasa de 2 a 21 hoteles en Colombia, Chile y Ecuador, aunque solo el 15 por ciento de los hoteles son de propiedad. El número de habitaciones en estos tres países aumentará en 2.120, a 2.379.

 

Según NH, la operación se hace a un múltiplo muy atractivo, en torno a 10,5 veces su valor de empresa (incluyendo deuda) sobre Ebitda frente al múltiplo de 15x EV/Ebitda del grupo español.

 

Junto con la compra en Colombia, NH dio un avance de sus resultados de 2014, con un ligero descenso de los ingresos a 1.261 millones de euros en 2014 (1.281 millones en 2013) y un Ebitda plano de 122 millones, todavía un 50 por ciento por debajo de los niveles previos a la crisis en 2007.

 

La deuda neta terminó 2014 en 634 millones de euros.

 

Para 2015, NH Hotel Group espera un Ebitda de unos 158 millones de euros, incluyendo el resultado de Hoteles Royal.

 

En la bolsa, las acciones de NH subían el martes un 2,3 por ciento a 4,49 euros en un mercado alcista.

 

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