Alibaba coloca con éxito bonos por 8.000 millones de dólares

El presidente ejecutivo de Alibaba, Jack Ma, durante una conferencia en Laguna Beach, California, el 27 de octubre.

El presidente ejecutivo de Alibaba, Jack Ma, durante una conferencia en Laguna Beach, California, el 27 de octubre.

La empresa china de comercio por internet Alibaba colocó con éxito bonos en seis tramos por 8.000 millones de dólares, ofreciendo rendimientos más bajos que algunas de las compañías más conocidas del mundo.

El gigante del comercio electrónico recibió una demanda de 55.000 millones de dólares de inversores de Asia, Europa y Estados Unidos, en una de las colocaciones de bonos con grado de inversión más grandes del año.

Con calificaciones A1/A+/A+ y aprovechando el enorme interés que suscitó su oferta pública inicial récord en Estados Unidos de hace dos meses, Alibaba rompió el molde y colocó la deuda con rendimientos comparables a los grandes empresas de tecnología estadounidense como Oracle, Cisco y Amazon, en lugar de lo conseguido por empresas chinas como Tencent Holdings y Baidu.

La siguiente es un tabla con los rendimientos de los bonos:

TRAMO TAMAÑO RENDIMIENTO DIFERENCIAL

3 años variable 300 mln dlr Libor 3m +52pb

3 años fija 1.000 mln dlr 1,663 pct Tesoro +70 pb

5 años fija 2.250 mln dlr 2,582 pct Tesoro +95 pb

7 años fija 1.500 mln dlr 3,196 pct Tesoro +115 pb

10 años fija 2.250 mln dlr 3,622 pct Tesoro +128 pb

20 años fija 700 mln dlr 4,543 pct Tesoro +148 pb

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